在海内外著名组织的热情申购下,防水涂料骨干企业定增成功落地式。
4月1日晚,东方雨虹公布定增报告,明确此次发售价钱为45.5元/股,发售股票数为1.76每股公积金,募资总金额为79.99亿元,并最后明确发售目标为13家。
在这里13个申购者中,除当然巨魔英、马云爸爸根外,其他11个申购者皆为海内外风险投资机构。
在其中,除开东方雨虹的“忠实粉絲”睿远基金外,JP Morgan、高瓴、UBS AG、富达基金等一众顶尖组织均有参加。
实际看来,德弘资本获配近20亿元;高瓴集团旗下的天津市礼仁资本管理合伙制企业斥资9.31亿人民币获配2046.十五万股,同是高瓴系的厦门煦远鼎峰股权投资基金合伙制企业获配额度6.7亿人民币;JP Morgan斥资10亿人民币获配2197.八万股,睿远基金斥资三亿元获配659.34亿港元,UBS AG斥资4.43亿人民币获配973.63亿港元,富达基金斥资5.73亿人民币获配1259.34亿港元。
值得一提的是,此次公开增发的成本价为40.88元/股。在累计 29 单合理认购报价表中,德弘资本的价格最大,达50元/股,高于成本价近25%,可以说满怀信心。
这般获得各界资产亲睐的东方雨虹,创立于1995年,2008年在深圳交易所发售。公司深耕细作建筑防水工程行业,现阶段已变成防潮建筑装饰材料领域内经营规模较大、市场份额领跑的骨干企业。除建筑防水工程业务流程以外,公司还涉及到环保节能隔热保温、特殊水泥砂浆、工业涂料、工程建筑整修等好几个行业,多种业务流程齐头并进。
公司在2020年3月总的市值提升500亿元后,10个月增涨,于2020年1月又位居“千亿元总市值”俱乐部队。截止4月1日收市,公司股票价格报收51.9元,总的市值做到1218亿人民币。
股票价格节节高升的身后,是销售业绩稳步增长产生的强有力支撑点。数据信息表明,2008年至2019年,东方雨虹销售业绩提高近25倍,年复合增长率达34%。
2020年,就算在肺炎疫情冲击性下,公司生产运营、销售业绩未受显著危害,营业收入、盈利趁势提高。在其中,公司完成营业总收入217.75亿人民币,同比增加19.95%,完成归母净利润33.98亿人民币,同比增加64.45%。
以定增新项目看来,本次公司将在华南地区、西北、华北地区、东北地区进一步扩张产能和地区覆盖范围,并有高达11个新项目涉及到产能改建,范畴基本上包含了公司现阶段全部类目,另外也有一部分新业务流程的合理布局将获得关键推动。
据华安证券统计分析,根据本次定增,公司主营业务将增加高分子材料和沥清防水材料产能共2.89亿平方米,占目前产能的占比超出50%,增加防水材料产能(不计入水泥砂浆)近50%;新类目工业涂料、非织布、外加剂增加产能经营规模均超出100%。
(文章内容来源于:上海证券报)